欧莱雅蝉联全球化妆品集团业绩榜首，雅诗兰黛、资生堂掉队

3月12日，巴西美妆公司Natura&Co发布2023年财报数据，至此，全球头部化妆品集团均已交出2023年的成绩单。

雅诗兰黛、资生堂排名下降

Natura&Co发布的财报显示，2023年企业共营收267亿巴西雷亚尔（约合385亿元人民币），同比下降8.5%，全年净利润29.74亿巴西雷亚尔（约合42.97亿元人民币），维持其全球美妆十强的地位。去年Natura&Co以25.8亿美元（约186亿元人民币）的价格将Aesop伊索卖给了欧莱雅集团；11月又以2.07亿英镑（约合19亿元人民币）的估值价格，将旗下美妆品牌The Body Shop（美体小铺）出售给私募股权公司Aurelius，但仅仅才过3个月，The Body Shop在日前宣布破产。此前报道：三次易主，身价缩水九成，The Body Shop宣布破产

据美妆网数据统计，剥离了非化妆品业务后，欧莱雅集团依旧称霸，不仅以3232亿元的销售额断层领先，高出第二名联合利华1168亿元，销售额首次突破3000亿元，创下十年来业绩新高，11%的增长也创下近10年的最强销售增长。第二名联合利华销售额则为2064亿元，宝洁销售额为1090亿元，排名第三。第四至六名分别是雅诗兰黛、LVMH和拜尔斯道夫，排名后四位的企业则是资生堂、Coty科蒂、Kenvue和Natura&Co。

整体来看，全球十大化妆品公司的营收总体量达10441亿元，同比2022年的9716亿上涨了约7.5%。从增长率来看，欧莱雅、LVMH、拜尔斯道夫、科蒂均同比增长超两位数，分别为11%、11%、13%、15%；雅诗兰黛、资生堂、Natura&Co业绩都出现了明显下滑，分别同比下降7%、9%、9%。

此前，雅诗兰黛在财报中强调了业绩的下滑反映了亚洲旅游零售和中国内地高端美妆销售均表现疲软，其中护肤品业务板块在双十一大促期间的销售额同样下降。集团的应对之举是裁员和涨价。2月初，雅诗兰黛在官网宣布，公司将进一步扩大2025财年和2026财年的利润恢复计划，其中就包括了规模更大的重组计划，将减少3%-5%的职位。紧接着春节过后，雅诗兰黛就实施了新一轮的涨价动作，旗下1500款产品价格上调，产品价格平均涨幅在10%至30%不等，引发不少消费者热议。此前报道：雅诗兰黛、欧莱雅们节后纷纷涨价，部分香水贵了600元

纵观2020-2023年的全球美妆十强排名，名单变化不大。从排名变动来看，欧莱雅一直稳坐榜首，联合利华始终位列前三；雅诗兰黛首次跌出榜三，退到第四；宝洁拿到第三名，是2020-2023年首次上榜前三。拜尔斯道夫和LVMH凭借连续几年的高增长率，从2020年的第八、第九名，冲到2023年的第六、第五名。强生在2022年宣布拆分其消费者健康业务，并成立Kenvue公司单独上市，因此以Kenvue皮肤健康与美容、儿童护理板块的销售额计算，其排名相比2020年、2021年有所下滑。而科蒂亦从2020年、2021年的前十开外，到如今位列全球美妆第8名。

香水是“弯道超车”的法宝？

科蒂是全球十强中销售额增速最高的企业，同比2022年增长14.5%。根据科蒂集团发布的财报显示，其业绩已连续14个季度超出预期。科蒂集团首席执行官Sue Nabi介绍称，Burberry Goddess香水的销售结果超出了所有的预期，并创下了新纪录。与此同时，集团七大香水品牌在2024财年上半年（即2023年6-12月）实现了两位数增长。十强之外，西班牙美妆集团Puig同比19%的销售额增速也领先了一众美妆巨头。2023年，Puig以339亿元的年收入暂列全球美妆企业第11名，旗下17个品牌，包括最近很火的Charlotte Tilbury（CT彩妆）和Byredo香水。

欧莱雅、LVMH这两家获得高速增长的企业，同样在财报中数次提及香水品类的突出贡献。比如，2023年LVMH香水与化妆品部门销售额首次突破80亿欧元，实现了11%的有机增长，创下近5年新高。2月19日，欧莱雅与Miu Miu签署了一项美妆产品授权协议。根据协议，欧莱雅将为Miu Miu开发、生产和销售香水及美妆产品。在欧莱雅2023财报会议中，集团内部非常看好中国香氛市场，已连续投资了中国本土香氛品牌闻献和观夏。此前报道：欧莱雅签约MiuMiu开发高端美妆，奢品香水战要开打了？

另一方面，从拜尔斯道夫、欧莱雅、联合利华等企业的财报数据看，高端化妆品明显“不好卖”了。比如拜尔斯道夫集团的妮维雅，2023年首次突破了50亿欧元销售额大关，2023年销售额达到52亿欧元（约合404.4亿元人民币），但是另外两个贵价品牌La Prairie（莱珀妮）和Chantecaille（香缇卡）业绩下滑带来的挑战。财报称，莱珀妮和香缇卡在中国大陆市场以及旅游零售业务中遭遇了严峻的市场环境。这一状况导致这两个品牌在上一财年内有机销售额均有所下滑，其中莱珀妮下降了15.4%，而香缇卡则减少了18.4%。此前报道：妮维雅销售首破400亿，母公司成去年增长最快美妆公司

欧莱雅大众化妆品部同样迎来30年来最好增长，并超越高档化妆品部，成为集团最大的部门；联合利华在财报中也提及，包含多芬、夏士莲、清扬、凡士林等品牌在内的美容健康部门，核心护肤品牌凡士林2023年营收超10亿欧元，实现了两位数增长。

各大集团继续加码中国市场

中国市场对化妆品集团的重要性不言而喻。据科蒂集团财报，2023年科蒂集团在亚太地区收入同比增长13%，在中国市场销售额同比增长超25%，达到34.20亿美元（约合人民币249亿元）。霸主欧莱雅集团，在2023年中国内地整体美妆市场平缓的环境下，仍获得了5.4%的增长。在中国市场的业绩表现，为这两个集团总业绩增长两位数保驾护航。

雅诗兰黛去年业绩下滑主要原因是亚洲旅游零售和中国内地高端美妆销售均表现疲软，其中护肤品业务板块在双十一大促期间的销售额同样下降。但上文提及的裁员计划，雅诗兰黛集团透露在中国市场没有重大调整计划，利润恢复计划将有助于赋能中国团队，更好地顺应中国市场的发展状况。雅诗兰黛集团总裁兼首席执行官傅懿德此前接受媒体采访时表示：“下半财年，我们凭借战略举措和锐意创新，推进北美业务，重新加速中国大陆增长。2024年亚洲旅游零售和中国大陆业务有望恢复增长，中国销售额预计在2024下半财年恢复增长，集团对中国长期发展充满信心，将持续投资中国市场。”

资生堂受到日本核污水事件的影响，中国市场整体发展疲软，去年净销售额下滑近9%，归母净利润下滑近四成。据南都此前报道，资生堂中国将于2024年开始实施新的品牌组合战略以夯实业务基础，预计中国市场销售额增长5%。对于未来的发展，资生堂在财报中强调“赢在中国”，一方面要加强对增长机会的投资，进行包括彩妆、香水在内的投资组合扩充。另一方面，进行运营改革，包括专注于高奢品牌，并将品牌下沉至3至5线城市，瞄准不断增长的中产阶层消费者。“中国不会再像过去那样持续高速增长。会和日本一样变为成熟市场。不同点在于市场规模。中国拥有几亿购买高档化妆品的人。我们将专注于高价位产品。”资生堂会长兼首席执行官鱼谷雅彦称。

采写：南都记者 王欣